[摘要] 刚刚发布的百城住宅均价连续两个月环比上涨，这在高层频繁放话坚持调控不放松，以及国务院派出的8个督查组紧急调研的背景下，显得非常不合时宜。一时间，取消地产项目预售制、取消首套房贷款利率优惠等传闻甚嚣尘上。楼市调控还会加码吗？出台更严厉的政策是否已箭在弦上？
谭华杰还否认了万科现在“抄底拿地”的说法。“这个行业没有人能做到抄底，抄底是不可能的。”他表示，万科拿地的策略是渗透式的，一般会根据项目自身评估，选择在一线大城市周边的三、四线城市拿地。
除了万科以外，招商、保利、金地、中海、恒 大、绿地等房企大佬们近两个月以来也是动作频频。公开资料显示，6月保利在重庆、德阳等地拿下9宗地块，斥资30亿元，新增土地储备167万平方米；恒 大6月新增地块10宗，土地面积达90万平方米，拿地金额高达27.8亿元。
对于房企突然猛增的拿地动作，世联地产(002285)研究报告称，今年上半年开发商拿地谨慎，随着成交回暖，部分房企拿地的热情开始重燃。世联地产市场研究总监吴志辉认为，上半年龙头房企以价换量的策略见效，成交回暖使资金偿付能力提高，财务状况更加稳健，现金流最差的时候已经过去。
各地楼市库存压力缓解
对于昨日A股地产板块罕见的恐慌性大跌，吴志辉认为这只是资本市场对当前楼市状况的情绪宣泄，在大盘普跌之下，也很正常。
他表示，目前部分城市可销售库存量已经见顶，从开发商拿地的特点来看，开发商选择拿地的地方也是今年库存下降比较快速的地区。根据世联地产监测的16个城市新增商品住宅供应统计数据显示，截至今年5月，随着房地产市场成交回暖，供销比呈现下降趋势，各地库存压力有所缓解。虽然上海、广州等城市的库存消化压力仍然较大，消化时间均超过15个月，但宁波、杭州、青岛等二线城市库存量已经见顶，并出现下降趋势，去库存化出现加速的态势。
对此吴志辉表示，目前一线城市楼市库存情况已回归正常水平，这预示着明年上半年一线城市房价将面临上涨压力。
面对楼市回暖的形势，7月下旬开始，国务院派出8个督查小组奔赴16个省(市)调查各地房价调控情况。而近期以来，中央各部委也三令五申下半年将坚决抑制房价反弹。密集释放的政策信号也加剧了业界对调控政策加码的预期。有专家预测，下半年或出台更为严厉的楼市调控政策。
而一向“唱空”楼市的独立经济学家谢国忠也重提房价下跌观点，并劝告大家卖掉房产。近日，谢国忠在做客凤凰网时提出，房价将像股市一样逐年下跌，一直跌掉80%。
/资本市场/
多重传闻引发机构砸盘 地产股遇重挫
昨日(8月2日)，受地产股拖累，大盘的反弹戛然而止，地产权重较大的深成指更重挫1.86%，创出近几月新低。交易所龙虎榜数据显示，昨日制造地产股“惨案”的祸首主要是机构。机构抛售的原因是什么？迷雾前的真相又是什么？
“宋国青昨天到广发基金路演时说房地产预售政策要取消。”借助聊天工具、邮件、短信多种渠道，这一消息迅速传开。
“大部分地产公司资金链将要断裂，一批地产公司要破产，房价将暴跌。”大家几乎有一致的观点，认为如果真的取消房地产预售政策，对地产上市公司将是“特大利空”。
尽管传闻中的“主角”广发基金很快出来否认有这样一场路演，中金公司在盘中也针对该传闻向客户紧急发出澄清，但地产股的下跌并未因此而暂停。截至收盘，苏宁环球跌停，首开股份下跌9.83%，“招保万金”中招商地产(000024)下跌9.8%，保利地产跌幅也高达9.17%，万科、金地集团(600383)跌幅均超过6%。
到底是谁在抛售地产股？交易所的数据显示，机构成为主要的做空力量，招商地产卖出前五名全部为机构席位，卖出总额达2.38亿元，同样因为机构抛售而大跌的地产股还有苏宁环球、中南建设(000961)(000961，SZ)等。
在房地产上市公司中报纷纷报喜之时，机构为何抛售地产股打压指数？
昨日来自海南住建厅的消息称，住建部日前下发《紧急通知》，要求各地要严格执行房地产市场调控政策，不得擅自调整放松要求，已放松的要立即纠正；房地产用地出让不能超过面积上限，不得捆绑出让、“毛地”出让；住宅用地容积率不得小于1。与此同时，国务院落实房地产市场调控政策督查组正在16省市巡查。显然，地产调控没有一丝放松的迹象。
那么在暴跌之后，地产股将何去何从？
中金公司观点认为，期待政策预期修复，认为时点可能在月中，主要的风险点要关注国家统计局发布的7月数据，以及万科和招商等主要公司的中报数据。在中期策略方面，中金认为房价不能上涨将限制整体估值提升，建议“转换配置，边打边撤”。
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